Kuroshi decide di rilassarsi in una delle sue locande preferite dopo una giornata di intenso allenamento. Proprio in quel luogo attira l'attenzione di una giovane ninja, Jun. I due si confrontano e decidono di allenarsi insieme generando un breve combattimento.

Kuroshi viene convinto da Takamoto a partire per Takigakure. Il genin dovrà partecipare ad un sanguinoso torneo, mentre il suo compagno di viaggio cercherà di capire se davvero è reale la leggenda del drago nero

Kuroshi e Takamoto si infiltrano ad Ame, dove hanno scoperto che i ninja che hanno attaccato l'ospedale nel paese delle risaie, si nascondono lì. Intenzionati a riportare la pianta ai loro legittimi proprietari, sfideranno alcuni membri di un organizzazione criminale.

Kuroshi decide di seguire il misterioso shinobi che aveva combattuto per salvare l'ospedale. i due si accordano per rintracciare il complice che aveva portato via con sé la pianta rubata.

Kuroshi viene incaricato di dirigersi al villaggio della foglia per far squadra con uno studente del posto, ed insieme mettersi alla ricerca di una scimmia fuggita.

Kuroshi spedito per una commissione fuori dal villaggio, si ritrova attaccato da quattro uomini che spinti dall'odio razziale cercano di fargli del male. Nel frattempo poco più in là in un ospedale di zona, due ninja attaccano la struttura ma si imbattono in Seinji.

Kuroshi viene convocato nell'ufficio della consigliera per affrontare il test di promozione a genin