Jyazu Yama, Jinchuuriki dell'Hachibi, si insedia in un piccolo villaggio tra Kusa e Konoha, usando ripetuta violenza sulle donne insieme ad un gruppo di nukenin. Itai Nara, Mizukage e suo vecchio sensei, parte per recuperarlo, insieme a Kin Kurogane, esperto di sigilli, Shin, Chunin di Oto, e Kamine Ashimi, Genin di Oto. Durante la missione, l'Hachibi si libera, causando anche la morte di Shin. Al prezzo della propria vita, Kin sigilla il demone dentro Kamine, rendendola la nuova jinchuuriki e costringendola ad una profonda evoluzione psicologica.